媒體報道
在2020年的結(jié)構(gòu)性行情中，多家“中游”基金公司積極發(fā)力主動管理，到年底公募管理規(guī)模超過千億，包括業(yè)內(nèi)新秀，也有老牌公司。業(yè)內(nèi)人士認為，在整個基金行業(yè)不斷發(fā)展的背景下，具備優(yōu)秀投資管理能力的基金公司獲得了市場更多認可，在發(fā)展速度上遠超行業(yè)平均水平。
多家基金公司公募規(guī)模超千億
Wind數(shù)據(jù)顯示，相比2019年底，2020年底有多家基金公司規(guī)模實現(xiàn)顯著增長，公募管理規(guī)模超千億，包括泓德基金、銀河基金、中信保誠基金、中加基金、長信基金等。
在新銳基金公司中，泓德基金成立5年多就晉升千億公募基金，數(shù)據(jù)顯示，2020年公司管理資產(chǎn)總規(guī)模1442.27億元，其中公募權(quán)益類資產(chǎn)規(guī)模924.94億元。權(quán)益規(guī)模全行業(yè)排名第21，相比2019年末，增長了293.44%。
泓德基金表示，公司的規(guī)模增長主要表現(xiàn)在權(quán)益產(chǎn)品上，得益于這兩年A股市場的良好表現(xiàn)，更是公司長期優(yōu)異的投資業(yè)績受到越來越多的客戶認可的一個印證。在銀河證券管理人主動股票投資管理能力榜單中，泓德基金過去五年、四年、三年主動管理能力分別位列全行業(yè)第2、第4、第1。2020年泓德基金鄔傳雁、王克玉等基金經(jīng)理推出的新產(chǎn)品受到投資者關(guān)注，出現(xiàn)“一日售罄”。
老牌基金公司也不甘示弱，2020年末，中信保誠基金的公募管理規(guī)模超過1000億，其中權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模同比增長67%、“固收+”產(chǎn)品規(guī)模同比增長350%。2020年該公司旗下有4只（不同份額合并計算）主動權(quán)益基金業(yè)績翻倍，覆蓋新能源、先進制造、科技、大消費等領(lǐng)域，在積極成長風格上優(yōu)勢尤為突出；多只“固收+”產(chǎn)品獲得17%以上收益，“能漲抗跌”特色鮮明，規(guī)模效應(yīng)顯著。若綜合過去兩年收益來看，該公司翻倍基金有9只，其中2只更是翻了兩倍。
“中游”突圍：基金公司發(fā)力主動管理
記者了解到，規(guī)模和業(yè)績增長的背后，是這幾家基金公司積極修煉“內(nèi)功”。
泓德基金稱，過去一年主要做了幾件事情：首先，繼續(xù)扎根主動管理，一方面強調(diào)投研理念的一致性，堅持以基本面為核心的價值投資理念；另一方面堅持研究創(chuàng)造價值，注重統(tǒng)一的研究平臺的打造，確保公司投資理念的統(tǒng)一、投資風格的穩(wěn)定、投資基本方法論的一致。同時，實現(xiàn)了以長期業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的激勵分享機制的落地，目的在于發(fā)揮投研人員的主觀能動性，推動公司投研能力到市場產(chǎn)品的落地，推動客戶需求的良好實現(xiàn)，形成統(tǒng)一合力。還有，公司繼續(xù)加強投研人才梯隊建設(shè)，通過外部引進和內(nèi)部選拔的方式，增聘了幾位年輕的基金經(jīng)理，完善人才儲備和梯級培養(yǎng)機制，確保投研思想的傳承與投研人才新鮮血液的不斷輸入。
中信保誠基金表示，近年來公司進行投研體系改革，堅持以長期業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向：一是明確“風格清晰、能力多元”的投資能力建設(shè)，目前公司權(quán)益投資團隊風格梯次已經(jīng)成型，11位基金經(jīng)理分屬價值、成長、消費、絕對收益四個投資小組，實現(xiàn)了能應(yīng)對市場風格不同變化的多元投資能力；二是推進投研一體化建設(shè)，研究團隊分為總量周期、成長/TMT、消費三個研究大組，覆蓋宏觀、策略及27個申萬一級行業(yè)，在統(tǒng)一的投研大平臺下，基金經(jīng)理既可以獲得充足的時間和空間，在各自擅長的賽道上深度成長，也可以借助研究的協(xié)作、支持，不斷擴大自己的投資半徑，團隊投資實力顯著提升。另外，固收團隊也在不斷調(diào)整優(yōu)化。投資條線下設(shè)現(xiàn)金、利率、信用和增強四大投資策略組，研究團隊分設(shè)投資、研究、信評和交易四大業(yè)務(wù)線，涵蓋宏觀、利率、信用、轉(zhuǎn)債、數(shù)量和機構(gòu)研究，清晰的組織架構(gòu)，投資效率有效提高。
千億公司未來多點開花發(fā)展業(yè)務(wù)
關(guān)于新一年的發(fā)展規(guī)劃，泓德基金表示，2021年以及未來，公司除了在傳統(tǒng)優(yōu)勢的主動管理能力上繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢之外，也將在固收、專戶及社保養(yǎng)老方面布局?！拔磥砦覀円矊⒆龊每蛻粜枨蟮募毞郑瑢⒐淌?作為固收業(yè)務(wù)發(fā)展的重點，這類產(chǎn)品長期看好，并非基于短期的市場判斷，而是基于對長期需求的看法，這是由中國投資者的總體結(jié)構(gòu)所決定的，固收+的基礎(chǔ)非常龐大，它所競爭的主要是存款和銀行理財，當然也包括和銀行理財?shù)暮献?；未來專戶?guī)模的增長也是公司利潤重要的爆發(fā)點，在專戶發(fā)展思路上，將發(fā)揮公司主動管理優(yōu)勢，將發(fā)展重點落在主動權(quán)益產(chǎn)品上；社保、養(yǎng)老產(chǎn)品是公司長期發(fā)展的重點，我們積累了多年的穩(wěn)健投資和絕對收益的優(yōu)勢和經(jīng)驗，未來也將重點耕耘社保、養(yǎng)老業(yè)務(wù)，希望深度研究，在有機會入選管理人的時候能有所作為。”
中信保誠基金稱，目前，公司在在人才結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了老中新三代投資經(jīng)理的融合：既有胡喆、韓海平、范楷和提云濤四位平均從業(yè)年限超過19年的資深投研帶頭人，也有王睿、吳昊、鄭偉、張弘等5—10年任期的中生代基金經(jīng)理，同時還有劉銳、孫浩中、吳胤希等新生力量。人才結(jié)構(gòu)良好，儲備豐富。未來，公司將繼續(xù)堅持價值投資理念，不斷培養(yǎng)績優(yōu)基金經(jīng)理，聚焦積極成長權(quán)益、固收＋和絕對收益三大業(yè)務(wù)，打造出更多績優(yōu)產(chǎn)品，為持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)的回報。
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