近日,由泓德基金副總經理鄔傳雁所管理的股債平衡產品——泓德致遠混合型基金正式發售。今年上半年,A股市場依然維持了一個震蕩格局,其中上證綜指最大波動幅度為9.2%,深指最大波動幅度為12.9%,創業板指最大波動幅度為16.4%。在這一市場環境下,投資者風險偏好下行明顯。
股債平衡型基金對于中等風險偏好的投資者具有顯著的吸引力。業內人士表示,平衡型基金基金通過對具有不同風險收益特征的股票資產和債券資產進行戰略資產配置,保持基金相對穩定的風險收益特征,牛市增加對股票資產的投資,獲得股票上漲的投資收益;熊市減少股票投資的倉位,增加債券投資,有效回避弱市下跌的風險。
從海外市場長期的發展情況看,經過了完整的上漲和下跌周期,股債平衡型基金收益明顯多好于股票型基金。從國內歷史數據來看,截至2017年6月30日,過去一年、三年、五年,平衡混合型基金分別取得了5.56%、56.33%、70.38%的收益,大幅跑贏債券型基金,且在回撤上顯著低于偏股混合型基金,實現了收益與風險的有效平衡。
泓德致遠混合型基金擬由鄔傳雁擔任基金經理。據介紹,鄔傳雁擁有17年資產管理經驗,曾是保險投資界資深的投資經理,在大類資產配置和追求絕對收益方面擁有格外的優勢。加入泓德基金以來,鄔傳雁管理了泓德裕泰債券型基金,根據銀河證券統計,截至2017年6月30日,過去一年收益率4.68%,同類排名6/137。他管理的另一只產品——泓德遠見回報混合,截至2017年6月30日,成立以來回報率達23.78%。
據悉,泓德基金主要管理層大多具有多年的保險行業投資經驗,在風險控制及追求絕對收益方面擁有格外豐富的經驗,投資風格穩健,在震蕩市中適應性更強。
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